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旗滨集团主用的浮法技术有其独特优势，未来会和压延法并存。

随着技术变迁，前两轮的行业龙头已沦为二三线企业，甚至被淘汰;下一轮电池技术变迁会带来什么，尚未可知。PERC(Passivated Emitter and Rear Cell)是指发射极及背面钝化电池，是目前量产效率最高的单晶硅电池。

据光伏行业协会统计，2020年上半年有6家企业宣布计划投建超过10GW的HJT电池项目。除了东方日升，中利集团、天合光能(688599.SH)、爱康科技(002610.SZ)、比太科技、钧石能源、山煤国际、通威股份等多家企业均已宣布投资新建GW级的HJT相关项目。历史已证明技术能够改革产业格局。成为新一代主流电池的两大挑战量产后的HJT电池能否成为新一代主流光伏电池，取决于两大因素：一是成本能否低于目前主流的PERC电池;二是转换效率能否继续保持对PERC的明显优势。2013年，以隆基股份为代表的新兴势力大力发展成本高但转换效率更高的单晶硅片。

东方日升目前量产的HJT电池最高效率为24.2%。对此，通威股份拒绝了《财经》记者的采访请求。Q：彩虹和新福兴是否开始建设?A: 新福兴买了厦门一条的指标，另外一条正在筹集指标;如果买不到不会贸然投资。

Q ：怎么看淡季旺季问题，何时进入淡季，价格调整?A:光玻的淡旺季的趋势，一直在减弱，淡季很少。这几年很多国家都有意降低煤炭发电比例，且很多地方煤电成本高于光伏。Q ：新建产能的投资多少?现在指标是多少钱?A: 光伏指标没有人卖;浮法有人卖16万/吨，新产线建设成本7-8个亿 1000吨，建设周期是1年。Q ：未来3年是否会出现老旧产能的检修?A: 8年窑龄，2021-2023年进入冷修是2200吨，占比不是特别大。

Q ：2021-2025年需求测算，对双玻的渗透率?现在很多从双面转到单玻，对需求影响?A：双玻2.0为主，未来双玻肯定是趋势，双玻的底片可以用超白浮法玻璃来替代，有人用旗滨集团的超白玻璃做底片，可以适当缓解光伏玻璃供应的紧缺。后3年的价格预测：长线来讲，季节性期间震荡，2021年价格会普遍高于2020年。

总体冷修产能占比7%-9%，不太大。2021年Q1价格传导，低点在明年4月份，价格可能回调个10块钱左右(从42块到32-35块)。但透过率问题，使用寿命3.2为20年，2.0透过率比3.2的好7%-10%。2020年6月达到了30天，是非常高的库存。

明年平衡差35万吨，比较大，是否会导致价格下降?答：不是，组件量的上升，平衡差也是增加的。一、原料成本走势、结构(光伏玻璃原料是纯碱和石英砂，燃料是天然气、焦炉煤气、重油)燃料：天然气可能向上，纯碱往下走;玻璃24元/m2占组件成本比例7%;现在42元，主流执行42，小厂有48及以上;42元到占比12%以上。五、后5年的预测2021年总供应量950万吨;出口120万吨。水泥和玻璃有区别，光伏玻璃是新能源，最有优势的就是光伏发电，是大家都说成本下降没有下线的行业。

Q ：需求假设当中 3.2， 2.0， 大尺寸的?A:小窑炉不会做大尺寸产品。低铁石英砂，目前安徽凤阳的砂最好。

也就6、7家可以供应，很多不愿意接这个订单。Q ：海砂去铁，和内地石英砂成本差异?A: 海砂没有开采的限制，去铁的程序很简单，价格不高于国内的低铁石英砂。

未来占比最大的会是信义、福莱特、南玻，大企业的年复合产能增速：信义光能复合18%;福莱特产能增加首先是海外，国内有4条1200吨的;CAGR 30%以上;彩虹也有产能增加。2021全球160-165GW，2022年突破200GW。Q ：对价格的预测?A：2.0 ，34元;3.2，是42元，12月会继续上涨，年底32 到45-48元;明年价格波动区间不会特别大，3.2 高价在2021年1季度，低价出现在冬季或者夏季，价格区间是30-45元。透过率差，发电量要低4%-5%。Q：3个头部企业有砂矿，其他新产能是否有?A: 洛阳、旗滨、彩虹等， 旗滨自己有砂矿，新福兴用海砂也没有限制。用超白浮法代替光玻：浮法里，2.0的制作比较难，薄。

海砂可以通过去铁的过程，达到和内地差不多的水平。Q ：可能放松产能限制的情况?A：组件厂家发起了联合的上书，没有实质性的回应。

海砂低于500块，海砂去铁后，质量还是差于矿砂。2021-2022年增量比较大的，真正放开的概率不会特别大，因为如果放开加上新增，明后年可能出现过剩，过度投资。

就增量5%-30%，后期(2021年之后)可能有政策，但短期还是以置换为主。今年光伏玻璃的产量745万吨~750万吨，全年是供需失衡的状态。

2020年特点明显，1-5月受卫生事件影响，库存增加，接近40天，后来缓解海外市场今年5月中旬开始回暖，库存每月下降10%。Q ：如果用浮法替代，发电量比较?A:组件售价是一样的，但发电量肯定和光伏玻璃有区别。增速：2020年产能增速15.7%四、集中度地理上，集中度是安徽最高，砂矿丰富。Q&AQ：南玻4800吨新产能，2021、2022年出来的可能性大吗?A：现在都说南玻没有存量产能去置换，他们有很多浮法线，如果有较大的盈利差异，可以随时置换。

2018年7-10月份，因为冷修和限产有库存小幅度的下降。Q ：对2021-2025年全球及中国光伏装机量预测?A: 2020年全球120GW，国内40GW，海外80GW;国内每年10GW的增速，保守估计，当然如果新能源政策推广明显，可能超过这个。

现在库存不到9万吨，6天多的库存，就是一个基本周转天数。矿砂是安徽为主，海砂是广西。

新产能统计：主要在安徽和广西，有两类的砂矿。全国最好的砂矿是安徽凤阳，比较充足，矿砂资源也不是长时期资源，很多企业往沿海走了，主要目的是立足于海砂，因为海砂的可控性更高。

Q ：成本差异大吗?A:差别不大，海砂便宜，但有去铁的程序，现在成本差异小。全年看，2021年玻璃市场仍然是可以预期的，十四五计划新兴能源占比达到30%，现在5%，所以21-23年整个市场发展相对强势。Q ：超白砂的供应格局，进口砂、海砂结构;广西那边砂的供应?A:陕西的砂不是很丰富，但供应一个企业没有问题。三、产能新增情况大部分玻璃产能在中国;国内占全球90%，海外占比有所增加。

12月份光伏玻璃上涨是大概率，后期有望占比超过15%。二、利润情况今年5、6月有短期的倒挂，3季度进入到40%毛利以上;大概43.66%;如果窑炉1000吨以上，成本比行业低10%，大窑炉目前的利润水平已经到50%以上，是历史高位。

供需、库存：目前库存6.22天左右，是20年最低值。其实这个用浮法来替代应用场景是很有限的

选择182，对于晶澳来说是一次综合考量下的决策。不能一味追求低电压高电流，而应该综合系统情况确定最优的电参;同时，组件设计选型不能仅考虑BOS节省，更要考虑最终的LCOE。